750-P1-G1-S1-HI- 20-R-E японский полупроводниковый экспорт резко вырос на 82%! Половина покупателей из китая
В последние годы внутренние полупроводниковые производственные мощности увеличивались стремительно, а спрос на полупроводниковые устройства рос. В то время как производство полупроводников китая расширяет спрос на оборудование, стимулирующее развитие, оно также приводит к экспорту японского полупроводникового оборудования. Данные по торговле, опубликованные в японской финансовой провинции, показывают, что в первом квартале этого года объем экспорта полупроводникового оборудования, компонентов оборудования, панельных устройств в японии увеличился на 82% в год, достигнув 522,2 МЛРД йен (около 240 миллиардов юаней) на континентальных рынках китая, что составляет более 50% от объема экспорта соответствующего оборудования в японии. Примечательно, что начиная с третьего квартала прошлого года, который уже является третьим кварталом подряд, континентальные рынки китая составляют более 50% от общего объема экспорта японского полупроводникового оборудования. Мировой рынок полупроводниковых устройств упал, а в недавнем докладе, опубликованного международной ассоциацией производителей полупроводников SEMI, в первом квартале 2024 года общий объем продаж полупроводниковых устройств во всем мире снизился на 2-24 миллиарда долларов в год. SEMI утверждает, что снижение продаж в той же степени связано с резким падением на рынках тайваня и северной америки в китае. В то же время, если посмотреть на показатели различных рынков, можно заметить, что континентальный Китай по-прежнему является крупнейшим рынком полупроводникового оборудования в мире, уже четвертый квартал подряд, и что доля рынка полупроводникового оборудования в континентальном регионе китая в первом квартале этого года составила 47,42% мирового рынка полупроводниковых устройств, достигнув 1252 миллионов долларов США в год и увеличившись на 113% в годовом исчислении. Южная Корея является вторым по величине рынком полупроводникового оборудования в мире за первый квартал, но рыночные продажи упали на 5,2 миллиарда долларов, снижаясь на 7% в годовом исчислении. Кроме того, Китай, Тайвань, Северная Америка и японский рынок упали на 66%, 33% и 4% соответственно по сравнению с аналогичным падением расходов на полупроводниковое оборудование в других частях мира, соответственно, на 28%. Еще одним рынком, за исключением китайских рынков, является Европа, которая достигла 18,9 МЛРД долларов США в первом квартале этого года и выросла на 23% в годовом исходе. Очевидно, что это тесно связано с расширением производственных мощностей в континентальной части китая и европе. Закон о чипах ес вступил в силу в июле прошлого года с целью создать условия для развития промышленных баз в европе, привлечь инвестиции, содействовать исследованиям и инновациям, а также подготовить европу к будущему кризису поставок чипов, планируя удвоить долю ес на мировом рынке полупроводников более чем на 20% к 2030 году. Он также включает в себя привлечение местных и зарубежных производителей чипов через субсидии для инвестиций в полупроводниковую промышленность европы, покрывая дизайн, изготовление, запечатывание, тестирование и т.д. В законопроекте ес о чипах было выделено 43 миллиарда евро на поддержку проектов по изготовлению чипов, пилотных проектов и стартапов. В то время как в настоящее время закон о чипах привлекает множество международных полупроводниковых гигантов, в Том числе intel, british, Wolfspeed, digital electric, ST, amis europe, для строительства новых заводов на территории европы. Согласно данным, опубликованным китайской таможней, импорт полупроводникового оборудования вырос на 82,7% в годовом исчислении в первом квартале этого года; За первые два месяца этого года импорт полупроводникового оборудования достиг $4550 миллионов, что на 84% выше, чем в тот же период, за последние пять лет. Конечно, экспорт полупроводниковых устройств и чипов в таких странах, как США и Япония, в последние годы также катализировал расширение производственных мощностей полупроводников на материке. Начиная с июля 2023 года правительство японии включило в список высокотехнологичных полупроводниковых устройств, таких как логические полупроводники ниже 10 нм — 14нм системы, экспорт соответствующей продукции в такие места, как материк, требует ратификации. Из-за опасений, что в будущем может усилиться контроль за экспортом, отечественная полупроводниковая промышленность хочет реагировать на риск, покупая оборудование заранее. В первом квартале этого года доля асмл в батальоне с материкового китая составляла 49%, в то время как в третьем квартале прошлого года континентальный рынок китая составлял 46% и 39% от общего лагеря асмл, что стало крупнейшим рынком асмл в течение трех кварталов. В то время как в первом квартале прошлого года континентальный рынок китая составлял только 8% от общего сбора в лагере ASML. Кроме того, прикладные материалы, прикладные производителями полупроводниковых устройств США в первом квартале 2024 года, показывают, что доля континентального рынка китая составляет 45%; Доля паулинской группы в лагере континентального рынка китая составляет 42% в первом квартале. Причиной такого краткосрочного роста, очевидно, была паническая закупка в прошлом году, вызванная контролем за экспортом оборудования и т.д. Внутренние полупроводниковые устройства быстро развиваются, и в краткосрочной перспективе остаются зависимыми от зарубежных поставщиков в области полупроводниковых устройств, сама по себе начавшаяся позже, а экономическая глобализация за последние несколько десятилетий позволила цепочкам поставок полупроводниковых устройств формировать глобализованные схемы, которые в значительной степени являются недостаточными. Конечно, такая глобализованная схема промышленной цепи способствовала развитию всей отрасли в более свободной торговле. Но из-за объективных факторов в будущем полупроводниковая промышленность, будь то континент китая, Европа, Япония и Южная Корея, стала тенденцией к более высокой степени локализации. Текущ в кита полупроводников оборудован натуральн оста техническ ограничен этап, краткосрочн перспектив кита полупроводников цепочк поставок локализац потребн, вообщ-то эт для за границ оборудован магнат принесл значительн доход рост, из сокрыт мы мож видет, в Том числ аовс, Пан, должн. Голов оборудован производител в последн год рост почт из кита рынк. С другой стороны, потребность в создании автономных цепочек поставок также способствует развитию местных производителей полупроводниковых устройств. Согласно данным исследования ядра, с 2020 по 2023 год уровень производства полупроводниковых устройств в китае увеличился с 7,2 до 11,7 %, и ожидается, что в 2024 году он вырастет еще больше до 13,6 %. В 2023 году северный ватрон впервые вошёл в состав мировой компании по производству полупроводниковых устройств TOP10, седьмой после тестирования эдвана. В 2023 году северный ватернский батальон собрал 22,2 МЛРД юаней, что было рекордно высоким по сравнению с увеличением на 50,32 % по сравнению с 2023 годом. SEMI прогнозирует, что китайские производители чипов начнут работать над 18 проектами в 2024 году, а производство WPM (ежемесячная кристаллическая сфера) увеличится еще на 13% и достигнет 8,6 миллионов. Это означает, что производство чипов внутри страны будет продолжать расти в высоких темпах в 2024 году, в то время как производство продолжит расширяться, а также даст возможность стимулировать большее число отечественных производителей оборудования для получения новых заказов и ускорения технологических итераций. Тем не менее, в целом, в настоящее время показатель национализации полупроводников остается низким, и в краткосрочной перспективе необходимо полагаться на зарубежных поставщиков, а также на иностранных гигантов полупроводниковых устройств, которые имеют большие ожидания относительно роста доходов в этом году.