Как верхняя часть индустрии полупроводников, доходы производителей полупроводниковых устройств всегда отражают изменения в спросе на производство чипов. По мере того как основные предприятия по производству полупроводниковых устройств начали публиковать свои финансовые отчеты в первом квартале этого года, мы вновь увидели циклическое развитие полупроводниковой промышленности, а также то, какие факторы роста в этом году увеличились в логике и хранении соответствующих устройств. ASML: несмотря на то, что во второй половине года ожидается значительное восстановление, как в недавно опубликованных отчетах ASML за первый квартал, чистый объем продаж Q1 и чистая прибыль asml резко снизились, в Том числе на 21,6% — 5290 миллионов евро по сравнению с рыночными ожиданиями, но все еще в рамках ориентиров, представленных в прошлом году; Чистая прибыль снизилась на 37,4% по сравнению с 12,2 миллионами евро в год, что превысило ожидаемые 1,2 миллиарда евро. Его руководящие показатели во втором квартале составили от 7,7 до 6,2 МЛРД евро, что также ниже, чем ожидалось на рынке. Ранее в докладе Q4 в прошлом году ASML заявил, что 2024 будет переходным годом для него и что его цель состоит в Том, чтобы сохранить в основном батальонную доходность, близкую к 2023 году. Тем не менее, результаты первого квартала оказывают большое давление на достижение этой цели. Однако генеральный директор ASML Питер веннинк также объяснил, что их перспективы на весь год остаются прежними, и по мере того, как промышленность восстанавливается после спада, ожидается, что результаты работы во второй половине года будут выше, чем в первой. Доля EUV в продажах фотогравированной системы увеличилась с 40% до 46% в прошлом году. В связи с проблемой низких продаж на на EUV и высоким уровнем доступа на EUV, ASML считает, что это не более чем вопрос выбора клиентов, которые продолжают использовать двойную экспроприацию машин с низким содержанием нк, тем самым повышая таким образом продажи системы класса, и могут также выбрать машину с высоким уровнем нк. Но ASML также указывает на то, что все клиенты EUV уже вкладывают в высокую NA-машину, количество заказов которой увеличилось в два раза. Кроме того, на финансовых конференциях ASML отметила, что возможность достижения 7nm многократной технологии экспозиции очевидна, и они считают, что достижение 5nm с несколькими экспозициями также выполнимо. Но при условии, что будут сделаны выводы, очень сложно использовать эту технологию для достижения крупномасштабных производственных мощностей, особенно по отношению к доходам и затратам. Они даже использовали информацию одного из главных клиентов ASML, заявив, что intel столкнулась с трудностями в процессе перехода в пределах 10 нм, когда она не использовалась в EUV. Прикладные материалы: сверх ожидаемого, гаа будет расти в размере 6724 квартальных отчетов Q1 за 2024 года, которые были выпущено на основе прикладных материалов, которые показывают, что его годовой доход в этом сезоне составляет 67100 миллионов долларов, почти равный по сравнению с аналогичным показателем, однако показатели деятельности по-прежнему выше рыночных ожиданий, а процентные ставки немного выросли, достигнув 47,8%. Доля систем полупроводникового оборудования в первом квартале 2024 года составляет 62% по сравнению с теми системами, которые он использовал, по сравнению с 77% в Q1 в прошлом году. Доля систем хранения (DRAM и флеш-памяти) увеличилась с 23% за тот же период прошлого года до 34%. Из этого следует, что сохраняются признаки оживления рынка. На продвинутых логических рынках несколько высокотехнологичных заводов по производству кристаллов начали переход от FinFET к GAA в количественном выражении. Благодаря тому, что прикладные материалы составляют почти 50% рынка в гаа, электроснабжении в поддонах и оборудовании, связанном с переоборудованием, трансформация будет способствовать значительному росту доходов в кэмпингах, которые вносят значительный вклад в прикладные материалы. В 2024 году гаа-связанные с ним предприятия должны внести 1,5 миллиарда долларов, и в следующем году эта сумма может удвоиться. В то время как на рынке складского оборудования прикладные материалы говорят о Том, что в 2023 году доля рынка на оборудовании DRAM была на 10 пунктов выше, чем 10 лет назад, и что в батальонов, связанных с DRAM устройств, собрано больше, чем у обоих конкурентов вместе взятых. Основным двигателем роста является HBM, а прикладные материалы остаются стабильными, сохраняют первое место в технологическом оборудовании HBM. В прошлом году на долю HBM приходилось около 5% от общего объема производства на рынке DRAM, но прикладные материалы, как ожидается, достигнут 50% комплексного ежегодного прироста в ближайшие годы. Прикладные материалы говорят о Том, что в HBM используется более чем в два раза больше, чем в обычной DRAM, поэтому для достижения такого же объема продукции требуется как минимум в два раза больше мощности. Кроме того, дополнительные меры по упаковке материалов, необходимые для организации «ХBM die», расширяют рынок прикладных материалов, и ожидается, что их сбор в лагере оборудования, связанного с «HBM», вырастет примерно в четыре раза в этом году. Что касается рынка нэнд, то прикладные материалы свидетельствуют о Том, что они видели улучшение запасов и цен, а также возросшее использование, и, как и HBM, развитие узлов перехода, числа слоев и т.п., будет способствовать росту расходов на соответствующее оборудование. Группа «палин» : устойчивое стартовое управление, компания «палин», которая в три раза увеличила в три раза оборудование «ХBM», недавно объявила о ежегодном увеличении доходов в размере от 0,9% до 3790 миллионов долларов по сравнению с ежегодным увеличением доходов в размере 18,01 МЛРД долларов США и 47,5% по мао. В отношении второго квартала этого года ожидается, что доход от лагеря палин достигнет $38 + 300 МЛН. Тим арчер, президент и генеральный директор «Пан лам груп», заявил, что в 2024 году «Пан лам груп», имея стабильный доход от лагеря в первом квартале, предпринял сильный старт. Производительность и скорость, необходимые для перехода к искусственному интеллекту, палин, укрепив свое лидерство, подготовила себя к большим возможностям в будущем. Соотношение DRAM к системному лагерю памяти, состоящему из НВМ, составляет 44%, что соответствует отношению к системному лагерю системного хранения, равному 44%, что и соотношение dram и NVM. Пан лам отметил, что спрос на полупроводниковое оборудование, связанное с DRAM, является сильным благодаря росту спроса на HBM и постоянным инвестициям со стороны континентальных рынков китая. В отношении количества поставщиков оборудования, связанного с HBM, панлин ожидает более чем трехкратного роста к 2024 году. В делах, связанных с НВМ, Пан лам говорит, что между декабрем и восемнадцатым месяцами расходы на оборудование нанд были на слабом этапе. По мере того, как спрос и предложение в этом году постепенно становятся нормой, клиенты уже готовы к расходам на оборудование NAND в 2025 году, что также зависит от того, что Ай стимулирует рост спроса на корпоративные SSD, а более продвинутые приложения AI требуют быстрых, эффективных и более плотных NAND-устройств. В то время как в настоящее время HDD занимает 80% корпоративных рынков хранения, существует большое пространство для роста. Что касается заправочных заводов и систем логического использования кристаллов, то расходы на передовые технологические узлы продолжают расти, такие как сбор средств для лагеря узлов GAA, который, как ожидается, впервые в этом году достигнет отметки в миллиард долларов. Однако, за исключением континентальных рынков китая, рост передовых технологий был вызван падением частично созданных технологических узлов. В соотношении регионов континент остается крупнейшим источником дохода для Lam Research, что составляет 42%, что выше, чем 40% в предыдущем квартале. Во-вторых, Южная Корея, соотношение 24%. Пан лам заявил, что расходы на оборудование с материка превышают ожидания, однако они по-прежнему считают, что доля в батальоне из китая уменьшится во второй половине года. В связи с принятием в различных странах и регионах законопроектов о чипах, принимаемых в отношении более длинных полупроводниковых устройств в течение следующих трех лет, «Пан лам групп» считает, что это больше похоже на деятельность по инвестициям в оборудование в течение следующих трех лет, но она также подтвердила позитивное влияние, которое такая политика может оказать на их эффективность в будущем. Другие радостные новости заключаются в Том, что pan-ling group также сообщила о Том, что они видели повышение эффективности использования производственных мощностей на предприятиях, которые, в основном, отражаются в результатах работы в качестве вспомогательных батальонов с двухзначным увеличением циклического соотношения.

IC693ALG222